我首先介紹一下我們RISIS是一個什么樣的角色？RISIS的總部在波斯頓，是美國一家林業木材產品和漿紙行業的咨詢企業，在國內大家知道我們的不是特別多，但是在國外基本上大家都知道，我們是一個行業領先的咨詢單位。所以，我本人這次來不僅僅是我一位，下面的Bernard  Fuller先生也是我們的老朋友，流通聯盟中他們也是顧問成員之一，我自己是學林業的，我畢業于北京林業大學，之后在一家芬蘭的漿紙企業工作過，主要是人造林的營造，之后我加入了RISIS。在這個行業里面我做了大概十年時間。

　　談到人造板生產企業，原材料占了一個很大的份額，今天我們先談國內原材料短缺問題和成本壓力，這張圖講的是中國人造板產量問題，大家可以看一下，2000年主要是膠合板、纖維板和刨花板新木工板沒有包括在內，2000年到2011年從2000萬左右一直到目前的2個億，這11年左右的時間，我們的增量是10倍。藍色的部分是膠合板，紅色是刨花板，黃色是纖維板，在2010年到2011年纖維板，尤其是刨花板和膠合板的產量上大家可以看一下，09年到2011年我們膠合板產量幾乎翻了一番，2010年到2011年刨花板和膠合板翻了一番，在座各位都是業內人士，不知道大家對這個數字看來有沒有出入？如果有出入，我們會后再詳細討論。

　　這一張圖片是講中國木材原材料短缺現狀，現在缺口大概是1億3千萬方左右，而之后中國的缺口大概是1億8千萬方。

　　為什么中國有這么大的缺口？我們看看國內木材的生產狀況是什么樣的，這張圖也是一個官方數據，關于中國十一五規劃和十二五規劃林業采伐對比，整個天然林的變化從十一五到十二五是逐步減少的，這與我國林業資源有很大關系，這與東北和西南天然林禁伐有很大的關系。但是與之相反的是人工林采伐量是在增加的，整個十二五和十一五相比，我國的規劃是2億7千萬方，十一五是2億5千萬方左右，大概有8%的增量。所以，我國一直在轉變木材生產模式，從天然林轉邊為人工林。

　　作為人工林，我們看看哪些地區是未來最主要的供應區域。談到中國的人工林，在座的生產企業代表都很清楚，北方主要以楊樹為主，南方也就是江蘇、安徽地區是以松樹、杉樹為主，但是它們占人工林的比重不是特別大，因為生長周期比較長。而廣東、廣西桉樹的增長量很大，廣西的增長量十一五和十二五相比，每年采伐量的增量70%左右，所以未來廣西廣東是我們資源的主要來源地，福建稍微有一些增量，但是由于當地林業局對針葉林的采伐有一定控制，所以增量不是特別大。所以，未來最主要的原料供應地是來自廣東和廣西，而且桉樹的木質特性不是很適合做鋸材，但是對我們人造板來說是一個很重要的原材料。

　　我們不光談中國原材料短缺，也談談為什么原材料在中國這么貴？我們進口一個說明我們缺原材料，第二個說明我們原材料比較貴。我們RISIS有對全球人工林的投資、運營做過成本分析和比較。這是中國和南美洲闊葉樹種的比較，可以看到中國的桉樹和巴西、智利、烏拉圭相比，每立方的成本大概是50美金左右，而別人的生產成本如果在巴西，只有20美金到30美金左右。我們整個木材生產成本大概比別人貴一倍，所以除了我們缺原材料，我們的原材料生產成本也很貴。

　　這一張圖片是談到桉樹近幾年價格趨勢變化，現在每立方是400人民幣左右，如果折算成噸大概500人民幣每噸，2012年年初每立方達到700元，所以這對我們人造板使用這些原材料來說，我們的成本壓力有多大。

　　我們看看現在我們使用的材料，這張圖左邊是桉樹、楊樹，主要做單板，剩下的做膠合板或者表面貼板，中纖板、刨花板生產企業都使用這張圖右邊的雜木，他們的密度比較高，還有一些枝椏材，如果我們的企業想把我們的產品出口到全球其他地方和海外企業相比，我們的競爭力在哪里？希望大家會后討論。

　　所以，在未來，我們的林業生產成本會是一個什么樣的趨勢？這個問題主要是說中國未來人工林面積還能擴大嗎？我們的生產成本能降低嗎？我們將會面臨什么問題：

　　第一、國家在推城鎮化，不光是大城市在擴張，在一些三四線的小城鎮也在擴張，所以土地是稀缺的。

　　第二、農業18億畝紅線不能跨過，所以我們的林業面積能擴張到多少？

　　第三、其他行業也會使用地，我指的是類似于甘蔗種植這樣的糖業，種甘蔗和種樹，在當地土地競爭非常厲害，而且農民種植甘蔗每年都能有收益，而造林的話，起碼也要六七年之后才有收益，所以農民更希望每年有收益的，能夠保證自己生存的東西。

　　所以，我們營林的成本增加很多，國家提出未來五年人民收入要翻番，所以我們的人力成本是要增加的，土地是有限制的，在廣西2005到2006年地租30塊錢一畝，現在已經漲到100塊錢一畝，已經翻了三倍。

　　下面談一下原材料對我們人造板生產企業的壓力。

　　這一張圖是我們RISIS自己做的分析，這張圖包括了美國南部生產成本狀況，還有北美洲纖維板生產情況是什么樣的，中間是中國的，我們將近一半的成本壓力來自于原材料，而其他的部分是化學品，目前我們的比例比較小，還有能耗、人工，目前人工成本也在漲。所以，未來我們是一個什么趨勢？我們國內生產企業的優勢在哪里？

　　這一張圖講的是刨花板，還是一樣的趨勢，在國外木材消耗相對于纖維板來說更低一些，差不多20%到25%在北美和南美，而我們中國刨花板原料成本都比北美和南美高。未來的趨勢不會降只會升，那么我們中國人造板生產企業的出路在什么地方？

　　我們再看一下匯率對我們的影響，現在人民幣的匯率每天都在往上走，這不僅影響到我們本身的生產，還影響我們的下游企業。

　　所以，我們認為原材料價格增長不僅簡單影響人造板生產企業的利潤，還會進一步影響產業鏈下游的生產企業，例如家具行業的出口、下游行業的外遷、行業的轉型等等。

　　我簡單地舉一下例子講講國外的生產企業是怎么樣控制原材料成本的。

　　第一個例子講一下土耳其一家Yildiz的纖維板生產企業，他們一年單線70多萬方左右，在土耳其，它和中國相比，更缺少木材資源，大概有2000萬公頃的森林資源，但是只有100多萬公頃的人工林供纖維板生產企業做原材料。由于土耳其靠近俄羅斯，而俄羅斯木材出口關稅在增加，所以從俄羅斯進口到土耳其的原木的量在減少，那么生產企業如何找原料呢？不能完全靠進口啊，進口的話在土耳其原料成本太高。但是，他們通過技術的提高，來提高產品的競爭力。目前，這個廠每年進口的木材木片原料的量180萬單噸左右供應自己生產。

　　在2013年4月9日到10日有一個全球木片資源及貿易大會，將在伊斯坦布爾舉行，大家可以跟我們聯系。

　　第二個例子講的是巴西的Duratex中纖板生產企業，他們人工林大概20萬公頃，不是簡單的在國內所說的控制就是我們和當地的老百姓合作，他們不是這樣的，他們是擁有土地的實際工作權，20萬公頃人工林完全是供給自己的生產。

　　第三個例子是智利，他們主要是與林農采用合作的模式，提供給老百姓種子、肥料，幫助他們造林，而且每年會付給老百姓固定的收入，待到采伐的時候，把之前付給老百姓的錢折算過來，7年之后我要付你多少錢，把它變成現金流每年付給老百姓，這樣種樹的老百姓每年可以看到利益，所以他們更愿意和林業生產企業和人造板生產企業合作。

　　今天我們不僅要講生產，還要談到綠色和環保，所以最后一張圖我想說的是FSC，這是從烏拉圭海運至越南，他們主要購買FSC認證的木材，然后制作庭院家具之后再銷售到歐洲。如果大家想做產業升級，或許FSC這種認證的概念對大家來說是有利的。

　　謝謝大家！