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[圖文]重壓之下人造板市場投資更需理性

2012-12-20 17:48:41 閱讀 2105次分享 0次

我演講的題目是“產能過剩時期的理性投資”，而會長說是應該談談重壓之下的理性思考，我想確實應該如此，在這種市場情況下談投資是不應該的，可是沒有辦法，只要是活的，就得競爭，這是必須面對的現實。

　　下面我們看看，人造板行業怎么樣看待產能過剩或者重壓之下的問題。我們做了2010到2012年中國纖維板產能的分布情況，這是完全根據社會生產能力來確定的一個圖表數據。

　　這里有三組數據，是總產能構成當中不同的生產方式，因為我們不能枉談產能過剩，而是要細分解剖一下，看看它內部是怎么樣構成整個產能過剩的。我們中國基本上有三種方式，包括連續輥壓、連續平壓、多層壓機、單層壓機，其中絕大部分是多層壓機。

　　我們再看看刨花板2010年到2012年的產能分布情況，產能中的構成中還是多層壓機為主，單層壓機的比例相對不大，也比較穩定。上午我們談到了，接下來的競爭還會更加激烈。我們實際的生產能力、裝備的能力是這樣的，那么我們實際運行情況是怎么樣的呢？

　　我們解剖一下中密度，大家看一下在中密度連續壓機的產能比較大，比較迅速，連續壓機實際的生產情況是怎么樣的？這也是總結了三年的數據，盡管大家今天都談連續壓機是比較先進的，但是要注意，連續壓機仍然有不合理的地方，現在也有停產退出市場的，無論你的設備先進與否，這個不重要，重要的是你的市場價值。連續壓機由于本身的特點，生產能力和設計能力相差不是很大，一般連續壓機超過設計能力30%就是不錯的了，所以連續壓機的設計能力和實際生產能力相差不是很大。我們要判斷目前潛在的威脅。

　　大家看到，2011年2012年連續壓機設計產能平均快速增長，因為基數很大。到目前為止尚有400萬產能沒有釋放出來，就是現在正在建設的400萬產能沒有釋放。當然，不合理的就陸續退出這個市場了。我們看看多層壓機，2011年受到2010年高利潤影響，所以多層壓機在2011年生產增加數量也很多，但是這個數據在2012年有了明顯的變化。另外，小規模的多層壓機開始逐步退出市場，到現在為止設計產能估計退出市場占到800萬立方米，這些數據是我們在全國選擇的樣本做的調查。另外一個特點是，盡管多層壓機增加數量不多，但是增加的產量卻是保持在高位，一部分要退出去，多層壓機想生存下去，現在唯一做法就是提高產量降低成本，所以多層壓機實際產出和設計能力相比，很多都達到了百分之百，只有達到這么一個產出關系才能有錢賺，或者現金流才能正。2012年多層壓機從整個數量上增加已經趨于平穩，已經達到了一個高位生產，同實際產出上2012年也開始下降。

　　我們再看看滾壓機，它的突飛猛進時期是2008年以前，大家知道2003的薄板賣的特別好，全國差不多投入了40幾條線，2010年200多萬立方形成產能之后，這三年來設計生產能力沒有變化，一部分退出市場的滾壓機卻在2012年恢復生產，同時布局也在發生一些變化。華北左各莊120平方公里的范圍內，07年集中了6條生產線，大家都認為他們死定了，但是他們很頑強，不但沒有做倒還發展的不錯，后來陸續又投入了幾條生產線。

　　這個是我們把總產量分開以后每一個生產方式不同生產能力的釋放，再看一下，不同厚度的板材都由哪些生產線生產的？在1.5到2.0可以稱之為超薄板，目前絕大部分生產還是由輥壓機承擔的，2到2.5薄板范圍內輥壓機基本上是主流，隨著這幾年人們對輥壓機技術的應用和市場不斷的摸索，找到了它適用的客戶和范圍，用起來也很穩定，所以在薄板范圍內它占的市場份額很穩定。

　　平壓機呢？大部分集中在2.5到12這個范圍內，多層壓機一般是在6毫米以上，現在嚴格來說是8毫米以上，才是多層壓機目前生產的空間，特別是對于18毫米以上地板材，就現在的技術來說，連續壓機和多層壓機相比都不占優勢，所以這一部分仍然由多層壓機占據著。

　　以上的分布取決于每一種壓機的方式，它的成本和性能、性價比分析的。

輥壓機薄板部分基本飽和了，國內從三年前4英尺的連續壓機在市場形成生產能力之后，跟多層壓機比較起來，在中厚板領域開始體現出它的優勢，而且這個有時在逐步的往后擴展，這種擴展就造成了這樣的市場空間，也就是投資者要關注的市場空間。上面那些原因是由什么決定的呢？是由各種壓機生產，不同厚度成本構成的。

　　每一條曲線的每一種壓機都有生產不同板材時的一般成本構成，分析這個可以看出每一種壓機適應的生產板材厚度范圍。輥壓機基本集中在薄板，超過2.5以后，它的生產成本就會高于平壓機。

　　平壓機我們分為兩個類別，一個是4英尺做厚板的平壓機，再一個是做薄板的平壓機。綠色這條線就是所謂的做薄板的平壓機的成本曲線，低于2.5的時候，成本是急劇上升的。所以，盡管我們后來從國外引進了最先進的進口設計，理論上說可以生產1.5的板子，現在國內四有條線，各位都知道，現在沒有人用它生產1.5的板子，甚至2.0的板的，因為技術上很難做到，所以薄板壓機不是萬能的。

　　4英尺寬用于厚板的連續壓機，這種壓機多數比較長，一般是33米以上，目前已經到了47、48米，這種壓機生產薄板又適合，所以它的保本曲線基本上要從4毫米開始，否則上從技術到經濟上都不經濟。從4.0多25，它比較經濟的范圍也是6.5到15毫米之間。多層壓機之所以現在它有2/3的市場份額，大家知道市場上主流產品還是12、15、18這樣的厚板占據比較大，多層壓機在這個區域內直接生產成本還是占有一定的優勢，特別是在18以上，這樣我們就找到了市場上存在的現狀，它的合理之處就在這張表上。

　　如果這樣的趨勢看，我們怎么樣判斷未來的發展？

　　從產品質量上連續平壓的質量要好于多層壓機，它的材料消耗上也好于多層壓機，特別是在珍貴的木材資源上。歐洲連續壓機出來之后，用了不到10年時間，其他的壓機很多種類就被消失了，但是也有還保留下來的。我們要讓連續壓機產生的成本曲線做厚板，這樣你的生產成本就占優勢，就可以替代這部分，否則你替代不了。

　　怎么樣解決這個問題？單純靠怎么壓機的長度解決問題，不是一個最好的選擇。連續壓機厚板不經濟是因為對板皮傳熱比較慢。在國外，過去10幾年時間也針對這個問題做了很多的研究和實施，國內也在這方面做了大量工作，在座各位都有連續壓機，我們采取的辦法是提高鋪裝區域的溫度，想盡一切辦法絞盡腦汁。板坯預熱裝置，從5毫米到6毫米就有10%左右的提高，產品越厚，產品的質量就越提高，高產能的曲線頂端給拉平了，在6毫米到12毫米之間，甚至于接近15毫米之間，這個產能大致是平的。這樣做的壓機在生產這個板材厚度的時候，它的成本是低的。所以，這方面可以解決一些厚板產能的下降，提高我們的產量，而且越厚提高的幅度越明顯。正因為產量的提高，生產成本曲線也發生了變化。所以連續壓機會在厚板這個市場跟多層壓機爭奪市場。正因為這樣的變化，也提供了新的市場空間，在未來一段時間內，新增加的連續壓機的產能將主要集中在這厚板領域上，這個趨勢走下去也跟歐洲今天的市場是一樣的。

　　大家知道了細分析一下產能過剩情況下產品的結構，可以看出目前總體產能過剩，但是細分市場上仍然存在著空間或者說存在著未來空間增長的可能。投資是存在的，但是投資要理性。根據對這個行業我們的掌握，我們建議有這樣一個圖，希望大家做一個參考。多層壓機在10萬立方米每年的情況，它是上升的。由于技術的進步和一些廠家對中國的重視，在中國制造了很多連續壓機，這樣它的制造成本就大幅下降，這兩條曲線，一個是8英尺壓機，一個是4英尺的壓機。10萬以后，4英尺的壓機隨著規模的增加，每一立方米投資是降低的，也就是說規模投資越大越經濟，當到20萬的時候，這條線就平了，所以差不多4英尺的壓機20萬就到頂了。8英尺線在中國主要適合做薄板，如果做后板的話產能就太大了，這就與我們的投資思想相悖的，所以建議8英尺線最低從15萬開始做2.5的板子，往下走的話就是30萬，這個范圍涵蓋了薄板、門板和一部分15毫米以下的板子。在20萬產量以下，8英尺投資產能是大于4英尺的，但是超過這個范圍以后8英尺的投資仍然可以降到600塊錢以下，這樣的8英尺線已經不是奢侈品，就是一個正常的生產設備進入我們的行業。反過來一樣，它生產的產品也不再形成投資資本壁壘了，也進入了正常的產品競爭序列。

　　大家看完這樣一個圖，在投資的時候，就要做一個深入的理性思考，即使你不認可這個，也要知道你的對手們是按照這樣一個基本規律在進行投資，知己知彼方能在未來的路上有發展的把握，否則盲從的話，殘酷的現實將會讓你變得清醒。

　　這里是一個刨花板項目投資圖，金融危機以后機市場競爭加劇了，人們漸漸的認識到刨花板，同時消費者變得越來越理性了，刨花板整體的質量也大幅提高，特別是大亞這樣的大線在帶動市場的發展，讓市場認識到了這個產品。但是這個產品認識到了之后也很可怕，去年和前年兩年時間內刨花板產能投入了300多萬立方米，而且今年正準備上刨花板的國內的量還不低于200萬立方米，它已經超過現有連續壓機總和還翻了一倍，這樣的話市場消化就需要一個過程。多層壓機目前刨花板的產能75%都是由它來承擔的，產量大多集中在10萬以下這個范圍。多層壓機做刨花板基本產能到15萬左右，國內來說這個水平已經沒有什么優勢了。連續壓機4尺的15萬到20萬比較合適，一個立方成本500塊錢。國內刨花板的需求不像中密度，所以幅面更喜歡寬一些，在產能允許情況下更推薦用8尺生產線，最低是15萬平方米，其中15萬到40萬比較合適的區域，這個區域內隨著產能的加大，投資就在降低，最低可以降到400塊錢一立方米。

　　我們看到了這樣的機會想投資的時候，我們認為有四個方面需要考慮，第一個方面是產品和市場，我們的投資依然是市場驅動，很多在座的都是聯盟成員，你們是最了解市場的，你們知道哪一種產品存在空缺，市場比較缺，你要站在這個角度來生產產品。另外一個角度從產品來看，總產能過剩了，但是細分市場上還有許多空間，還有許多從市場角度看出來增長最快的，這個快會和市場之間存在一個供需差，動態來看就是一個供不應求的市場，這是我們投資者應該關注的。在投資中第一個要考慮的就是產品市場結合起來，并且細分市場，細分之后要看哪些是你應該投資關注的方向，而不要泛泛地說我要做什么項目。只有細分市場之后精確發現預見未來投資空間的投資者才能對這個市場起到促進作用，并且拿到投資利益。

　　第二我們提倡專業化市場，在過去投資中，很多人投資都想我要建一條生產線什么都能干，厚板薄板都能生產，然后賣給經銷商，這是以個人為中心的看法，現在已經不存在了。

　　第三我們認為要規模適度，而不是盲目擴張。

　　第四物流很重要，我們發現真正效益好的，不是靠近原材料基地，而是靠近市場，或者說物流好的市場發展的更好，所以建廠的時候一定要選擇物流順暢的地方。

　　在原材料方面，我們認為原材料決定了產品，所以要生產出很好的產品，你的原材料一定要好，要合適。原材料趨勢來看，我們的行業原材料往下走已經走到了極致、樹葉、樹皮全部用起來了，什么東西只要是木質的我們都添加進去了。接下來，如果我們的行業市場在增加，在往上走，那么我們的原材料必然往高價走，這個趨勢近幾年已經體現出來了，因為一棵樹分給我們的是小部分，只是枝杈的部分，原料問題其實是沒有問題的，關鍵是你能不能買的起高附加值的東西。

　　第三個還是規模的問題，在相當長一段時間內是賣方市場，因此賣方市場隨著規模的增加，采購成本在上升，這一點值得我們注意。

　　確定了產品和原材料就要考慮裝備了，這時我們要為目標產品定裝備，然后我們還要專業，不要追求所謂多功能，什么都能干，堅定不移地按照你的產品買設備，而且規模適度要不求大，最后我們還要注重性價比優先。

　　最后一個是團隊，現在許多企業條件很好，但是人員跟不上去，導致應有的能力發揮不出來，這也是資源浪費的體現。所以我們有一個項目光有錢不行，老板一定要注重文化，要把工作當做事業來干，所以我們一定要有文化核心，有了文化之后你要有一支穩定的隊伍，這對你產品競爭來說是非常重要的。